Account Manager (m/w/d)

Everon, ein FINMA-regulierter Schweizer Vermögensverwalter, von der Bilanz als Best Wealth Manager Switzerland 2025 ausgezeichnet, sucht einen Account Manager zur Unterstützung der unabhängigen Berater:innen, die mit unserer Plattform arbeiten.

Ihre Rolle

Sie sind die zentrale Ansprechperson für unsere Berater:innen und stellen sicher, dass sie alles zur Hand haben, was sie für eine erstklassige Kundenbetreuung benötigen. Dazu gehören die Koordination der operativen Unterstützung, die Bearbeitung täglicher Anliegen sowie die Begleitung bei der Nutzung unserer Plattform und Dienstleistungen.

Ihre Aufgaben

• Betreuung der Berater:innen: Sie sind vertrauensvolle Partnerin oder Partner für unsere Berater:innen, verstehen ihre individuellen Bedürfnisse und sorgen für reibungslose Abläufe.
• Operative Koordination & Mitarbeit: Sie arbeiten eng mit internen Teams (Compliance, Operations, Investment) zusammen, um Themen zu klären und Lösungen umzusetzen - und wirken dabei auch hands-on mit: in der täglichen Verarbeitung von Onboarding-Vorgängen, Kundenanfragen und Plattformadministration.
• Koordination mit Depotbanken: Sie ermöglichen ein reibungsloses Kunden-Onboarding durch die Abstimmung mit den Depotbanken.
• Onboarding: Sie begleiten neue Berater:innen beim Übergang auf die Everon-Plattform.
• Plattform-Optimierung: Sie helfen den Berater:innen, unsere Technologie und unser Dienstleistungsangebot voll auszuschöpfen.
• Regelmässiger Kontakt: Sie pflegen einen kontinuierlichen Austausch mit den Berater:innen und antizipieren ihre Bedürfnisse, bevor diese entstehen.
• Feedback-Schleife: Sie geben Erkenntnisse an die Geschäftsleitung weiter und tragen so zur stetigen Weiterentwicklung unseres Angebots bei.

Ihr Profil

• Bankerfahrung: Mindestens 5 Jahre bei einer Schweizer Bank, idealerweise mit Erfahrung am EAM-Desk oder in einer operativen Funktion.
• Operatives Verständnis: Sie kennen die Abläufe in der Vermögensverwaltung, vom Kunden-Onboarding bis zur laufenden Kontoführung.
• Serviceorientierung: Sie sind von Natur aus darauf ausgerichtet, andere zum Erfolg zu führen.
• Sprachkenntnisse: Deutsch als Muttersprache, verhandlungssicheres Englisch.
• Digitale Affinität: Sie sind im Umgang mit moderner Software sicher und arbeiten sich schnell in neue Plattformen ein.
• Lösungsorientierung: Sie sind ressourcenstark und finden Lösungen, statt nur Probleme zu benennen.

Warum diese Position

Sie ermöglichen es erfahrenen Fachleuten, ihre Kunden noch besser zu betreuen. Die Rolle verbindet operatives Know-how mit Relationship Management in einem Unternehmen, das die Arbeit von Berater:innen in der Schweiz neu definiert. Die Stelle bietet dabei seltene Einblicke in den vollen Betriebszyklus einer modernen Wealth-Management-Plattform - von der täglichen Abwicklung bis zur strategischen Weiterentwicklung.

In enger Zusammenarbeit mit unserer Geschäftsleitung gestalten Sie aktiv mit, wie wir unsere Berater:innen unterstützen und unser Serviceangebot weiterentwickeln, während wir weiter wachsen.

Über Everon

Mit Sitz in Zürich bietet Everon eine FINMA-regulierte Plattform, auf der Berater:innen ihre Kundenbeziehungen nach eigenen Vorstellungen führen können. Wir nutzen Technologie, um Compliance, die Koordination mit den Depotbanken und administrative Komplexität abzudecken, damit sich Berater:innen voll auf ihre Kunden konzentrieren können.