Asesor Financiero

¿Qué requisitos debes cumplir?

• Título: Título universitario en Ingeniería Comercial, Civil Industrial o carrera afín (deseable)
• Certificación: Certificación CMV vigente en la categoría Gestión Comercial - Asesor Comercial (excluyente).
• Experiencia: Más de 1 año en servicios de asesoramiento financiero a clientes individuales (excluyente).

Habilidades

• Comunicación efectiva: capacidad para explicar conceptos financieros de manera clara y accesible, especialmente en canales digitales.
• Autonomía y gestión del tiempo: capacidad para organizarse y cumplir metas en un entorno 100% remoto sin supervisión constante.
• Orientación al cliente: habilidad para construir relaciones de confianza a través de pantalla.
• Adaptabilidad: flexibilidad ante las cambiantes condiciones del mercado y los distintos perfiles de clientes.
• Ética profesional: compromiso con las mejores prácticas en asesoramiento financiero.
• Pensamiento analítico: capacidad para traducir datos financieros complejos en recomendaciones concretas y comprensibles.

Conocimientos

• Mercado financiero chileno: instrumentos de inversión, fondos mutuos, acciones, renta fija.
• Técnicas de asesoría financiera consultiva.
• Manejo de herramientas CRM para seguimiento de clientes.
• Manejo fluido de herramientas de comunicación digital (Zoom, Google Meet o similares).
• Uso de inteligencia artificial como herramienta de trabajo (preparación de reuniones, análisis, redacción).

Projects

En Patrimore, nos dedicamos a ofrecer un servicio de planificación financiera único e innovador, ayudando a las personas a crear un plan para alcanzar la libertad financiera. Nuestra misión es acompañar a nuestros clientes en el camino hacia sus metas financieras, ofreciendo herramientas y asesoría adaptadas a sus necesidades.

Como parte de nuestro equipo, el Asesor de Inversiones desempeñará un papel crucial en la creación de estrategias patrimoniales personalizadas, contribuyendo al crecimiento sostenible y a la seguridad financiera a largo plazo de nuestros clientes.

¿Qué harás en tu día a día?

• Gestionar una cartera de clientes digitales, acompañándolos en su proceso de inversión a través de canales remotos (video llamada, chat, correo)
• Realizar reuniones de diagnóstico financiero para entender los objetivos, perfil de riesgo y situación patrimonial de cada cliente.
• Diseñar y proponer estrategias de inversión personalizadas, con foco en portafolios diversificados y alineados a las metas del cliente.
• Monitorear activamente los portafolios, anticipándose a cambios de mercado y comunicando proactivamente a los clientes cuando corresponde.
• Utilizar las herramientas digitales de Patrimore para optimizar la gestión y seguimiento de cada cliente.
• Colaborar con el equipo de producto para mejorar la experiencia del cliente digital, aportando feedback directo desde la relación con usuarios.

Transforma tu vida profesional con nosotros

En Patrimore no solo buscamos el crecimiento profesional, sino también el personal. Aquí, valoramos y cuidamos a nuestro equipo. Si estás listo/a para crecer y brillar junto a nosotros, queremos conocerte y ser parte de tu viaje hacia el éxito financiero. ¡Únete a nuestra increíble aventura! 🧡

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¿Por qué unirte a Patrimore?

Te invitamos a formar parte de un equipo que no solo se centra en construir un futuro financiero sólido para nuestros clientes, sino también para el propio equipo. Además de un salario competitivo, ofrecemos:

• Un ambiente inclusivo y diverso, donde tu felicidad es una prioridad.
• Asesoría financiera exclusiva para colaboradores.
• 2 días administrativo al año, adicionales a tus vacaciones.
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🎉 Somos una empresa comprometida con mantener un ambiente de trabajo increíble! En 2025, Patrimore obtuvo el Sello Building Happiness de Buk, certificándonos como un lugar de trabajo feliz. Seguimos convencidos de que la felicidad comienza en casa y de que cuidar a nuestro equipo es clave para todo lo que construimos juntos 🧡