Kundenberater 100% m/w/d

Details zum Jobangebot

Als engagierter Finanzdienstleister für Privat- und Firmenkunden beraten wir unsere Kundschaft ganzheitlich in den Bereichen Finanzen & Anlagen, Immobilien & Hypotheken, Versicherung & Vorsorge sowie Steuern & Recht. Unabhängig von der Lebensphase entwickeln wir für unsere Kunden individuell abgestimmte und nachhaltige Lösungen mit einem klaren Ziel: finanzielle Sicherheit, Transparenz und langfristige Stabilität.

Ihre Herausforderungen

• Ganzheitliche Beratung von Privatkunden: Analyse der persönlichen Situation und Erarbeitung individueller Lösungen in den Bereichen Vorsorge, Anlagen, Immobilien und Steuern
• Aufbau und Pflege eines eigenen Kundenstamms inklusive aktiver Neukundengewinnung
• Langfristige Betreuung bestehender Kundenbeziehungen
• Schrittweiser Einstieg ins Tagesgeschäft: Begleitung erfahrener Berater bei Kundenterminen und systematische Einarbeitung in unsere Prozesse
• Repräsentation unserer unabhängigen und transparenten Beratungsphilosophie – persönlich, digital und an Veranstaltungen

Ihre Qualifikationen

• Abgeschlossene Berufsausbildung
• Abschluss als Versicherungsvermittler VBV oder Bereitschaft, diesen bei uns zu erwerben
• Erste Erfahrung in der Finanz- oder Versicherungsbranche von Vorteil
• Kommunikationsstarke, selbstmotivierte Persönlichkeit mit Freude am Kundenkontakt
• Selbstständige, strukturierte Arbeitsweise und Interesse an komplexen Finanzthemen
• Führerschein Kategorie B sowie sicherer Umgang mit MS-Office

Wir bieten ihnen

• Modernes Büro im Raum Letzigrund
• Junges, dynamisches und kollegiales Team
• Geschäftsauto
• Abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit mit breitem Beratungsspektrum
• Strukturierte Einarbeitung sowie Unterstützung bei fachlichen und beruflichen Weiterbildungen
• Hohe Eigenverantwortung und flexible Arbeitsgestaltung für eine ausgewogene Work-Life-Balance
• Modernes Arbeitsumfeld mit zeitgemässer Infrastruktur, fairem Fixum und attraktiver Erfolgsbeteiligung
• Eine offene, unkomplizierte Unternehmenskultur mit Raum für persönliche und berufliche Entwicklung

Möchten Sie die Finanzplanung aktiv mitgestalten und Verantwortung übernehmen?

Dann senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen an [email protected].

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen