CONSEILLER.E PATRIMONIAL

Offre d'emploi n°735SG

CONSEILLER.E PATRIMONIAL

location_on NANTES integration_instructions Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine event publié le 08 avril 2026

Descriptif de poste

edit_note Type de contrat Contrat à durée indéterminée payments Salaire brut Salaire brut : Annuel de 36000 Euros à 48000 Euros sur 12 mois

Afin de renforcer son équipe de de Nantes, le CIC Ouest est à la recherche d'un.e Conseiller.e patrimonial.e

Vos missions

• Piloter un portefeuille clients «Patrimoniaux » dans une relation multicanale
• Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie
• Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés
• Identifier et gérer les risques financiers pour sécuriser le client et l’entité
• Co-construire des réponses multi-services pour les clients avec l’appui des expertises internes

Vous serez accompagné.e par votre Directeur.rice d’Agence et vous travaillerez en étroite collaboration avec l’ensemble de l’équipe.

Le profil

Votre personnalité avant tout. Votre tempérament commercial démontré lors d’une première expérience réussie en vente ou relation client. Votre détermination à tisser une relation de qualité et basée sur la confiance.

Vous Savez

• Gérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariat
• Entretenir une relation de proximité et mettre à disposition votre expertise de spécialiste de l’investissement à leur service
• Détecter et analyser les risques liés aux enjeux et marché du client
• S'investir dans la dynamique d'une équipe et contribuer au développement des compétences de l'équipe

Vous Êtes

• Sociable car vous avez un véritable sens de la relation : échanger avec les clients et évoluer en équipe
• Adaptable car vous savez faire face à de nouvelles situations, être souple et force de proposition pour les aider à concrétiser leurs projets
• Curieux(se) car vous informer sur le marché et ses tendances vous permet d’être encore plus pertinent(e) dans votre conseil
• Rigoureux(se) car vous maîtrisez les risques et gérez les intérêts financiers, juridiques et fiscaux de vos clients

Le poste

• contrat en CDI
• rémunération : entre 31 000 et 38 000€ bruts annuel fixe + avantages sociaux
• à pourvoir immédiatement

Les Avantages

Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d’une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d’une protection sociale de haut niveau ainsi qu’une politique volontariste en matière de diversité, d’égalité professionnelle et de l’équilibre des temps de vie pour accompagner ses 77 000 collaborateurs au quotidien.

Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient :

• d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.
• de 11 jours de RTT par an
• d'un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler jusqu’à 1 jour par semaine
• d'une protection sociale renforcée
• d'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés)- d'une politique parentale avantageuse
• de conditions bancaires et assurances préférentielles
• d'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant
• d’un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Formations

Bac+2 ou équivalents

Conditions et aptitudes

Aptitudes intellectuelles : Capacité compréhension Aptitudes sensorielles : Travailler au téléphone Posture de travail : Position assise Tolérance de travail : Travailler à temps complet

Informations complémentaires

• Qualification : Agent de maîtrise

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