Frankfurter Bankgesellschaft Gruppe
Linkedin · Posted 2mo ago
Junior Berater (w/m/d) Wealth Management
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Ihre Aufgabengebiete
- Unterstützung des Regional-/Niederlassungsleiters bei Akquisition und Betreuung vermögender Privatkunden, Unternehmer, semi-institutionellen Anleger und Stiftungen in Verbindung mit den kooperierenden Sparkassen
- Schrittweise Übernahme eigener Verantwortung für die direkte Betreuung von Kunden und Sparkassen
- Bearbeitung von Kundenanfragen
- Vor- und Nachbereitung der Kontoeröffnungen von Privatpersonen, Firmen und Stiftungen
- Unterstützung bei der Erarbeitung individueller Anlagestrategien und Depotanalysen in Zusammenarbeit mit dem Portfoliomanagement
- Unterstützung des Regionalleiters bei der Durchführung unterschiedlicher Projekte
- Beobachten von Markt- und Wirtschaftsentwicklungen
- Mitwirkung bei Kundenveranstaltungen
- Abwicklung von beratungsfreien Wertpapierorders
- Erledigung von Korrespondenz
- Vorbereitung und Teilnahme an Kundenterminen
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