Associate Debt Advisory - Frankfurt

Associate Debt Advisory (Frankfurt)

Nielen Schuman ist eine führende unabhängige Corporate-Finance-Beratungsboutique in den Benelux-Ländern. Das 2002 gegründete Unternehmen verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Bereitstellung von Corporate-Finance-Beratung und Transaktionsumsetzung für eine breite Palette mittelgroßer bis großer Unternehmer, Unternehmen, Institutionen, Managementteams und Investoren. Unsere Dienstleistungen umfassen Mergers & Acquisitions, strategische Beratung, Kapitalbeschaffung, Kapitalrestrukturierung sowie damit verbundene Beratungsleistungen. Nielen Schuman ist das marktführende Debt-Advisory-Unternehmen in den Benelux-Ländern für Private Equity.

Im Rahmen unserer fortlaufenden Wachstumsstrategie erweitern wir unsere Präsenz in die DACH-Region mit dem Ziel, eine dedizierte Präsenz in Deutschland aufzubauen. Diese Expansion stellt eine zentrale strategische Priorität dar und bietet eine einzigartige Gelegenheit, an vorderster Front beim Aufbau einer neuen Plattform innerhalb eines etablierten und hoch angesehenen Unternehmens mitzuwirken.

Bei Nielen Schuman bieten wir wirklich unabhängige Beratung, die vollständig mit den Interessen unserer Kunden im Einklang steht. Unser Ansatz ist auf die Komplexität jeder Situation zugeschnitten und kombiniert tiefgehende Marktkenntnisse mit exzellenter Umsetzung. Dies hat zu langfristigen Kundenbeziehungen geführt, die auf Vertrauen, Zusammenarbeit und einem tiefen Verständnis der Bedürfnisse unserer Kunden basieren.

Unser Team besteht aus leistungsstarken Fachkräften mit einer bodenständigen und unternehmerischen Denkweise. Wir schätzen intellektuelle Neugier, Vielfalt im Denken und die Fähigkeit, etablierte Ansätze zu hinterfragen. Wir bieten Einblicke in eine Vielzahl von Branchen und Transaktionen in einem dynamischen, internationalen Deal-Umfeld und fördern gleichzeitig eine kollaborative Kultur, die auf persönliche und berufliche Weiterentwicklung ausgerichtet ist.

Associate Debt Advisory

Nielen Schuman sucht zur Verstärkung unseres wachsenden Teams in Deutschland einen Associate Debt Advisory. Ein Associate Debt Advisory bei Nielen Schuman ist ambitioniert, verfügt über eine von Natur aus neugierige und unternehmerische Denkweise und ist intrinsisch motiviert, Teil des Aufbaus einer führenden Benelux-Corporate-Finance-Beratung zu sein und dazu beizutragen.

Bei Nielen Schuman können Sie einen Unterschied machen. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, sich sofort in das Team zu integrieren und wertvolle Erfahrungen in den verschiedenen Aspekten des Debt Advisory zu sammeln. Wir arbeiten in effektiven und hochgradig kollaborativen Deal-Teams mit flachen Hierarchien, in denen Sie von Beginn an als vollwertiges Mitglied eingebunden sind und eng mit unseren erfahrenen Dealmakern sowie den Führungskräften unserer Kunden zusammenarbeiten. Sie werden in alle Phasen der Deal-Akquisition und Transaktionsumsetzung eingebunden sein – von der Deal-Generierung über die Kapitalstrukturierung, die Koordination der Due Diligence und Verhandlungen bis hin zum Abschluss. In dieser Funktion übernehmen Sie eine leitende Rolle bei der Durchführung von Finanzanalysen, Unternehmens- und Marktanalysen, der Prüfung von Term Sheets sowie der Mitwirkung an der Erstellung von Kundenpräsentationen, Finanzierungs-Memoranden und weiteren prozessbezogenen Dokumenten. Sie erhalten die notwendige Unterstützung, um den Prozess der Deal-Generierung und -Umsetzung zu meistern, und werden mit einem hohen Maß an Verantwortung sowie einer steilen Lernkurve belohnt.

Ihre Aufgaben

• Unterstützung unserer Kunden bei der Strukturierung von Akquisitionsfinanzierungen, Refinanzierungen, Rekapitalisierungstransaktionen und Restrukturierungsprozessen
• Durchführung von Unternehmens- und Marktanalysen, einschließlich komplexer Finanzmodelle und Berichte, Analyse von Kapitalstrukturierungsoptionen, Prüfung von Due-Diligence-Berichten sowie Analyse von Rückmeldungen von Kreditgebern
• Vorbereitung und Teilnahme an Kundenpräsentationen und Pitches
• Mitwirkung im Tagesgeschäft von Projekten sowie Interaktion mit Ansprechpartnern auf Kundenseite, potenziellen Kreditgebern und anderen professionellen Beratern
• Koordination und Unterstützung des Due-Diligence-Prozesses sowie von Informationsanfragen
• Anleitung und Überprüfung der Arbeit von Analysten
• Mentoring von Analysten sowie enge Zusammenarbeit mit anderen Associates zur Weiterentwicklung des Pools talentierter Nachwuchskräfte
• Aufbau und Pflege eines externen Netzwerks sowie von Beziehungen zu potenziellen Kunden, Kreditgebern, Marktteilnehmern und professionellen Beratern
• Vorantreiben und Umsetzung von Initiativen zum weiteren Aufbau einer führenden Benelux-Corporate-Finance-Beratung

Was Sie in dieser Rolle erfolgreich macht

• Ein Masterabschluss im Bereich Finanzen oder eine vergleichbare Qualifikation
• 3–5 Jahre Erfahrung in der Finanzberatung, im Corporate Finance oder im Investment Banking, vorzugsweise im Bereich Leveraged Finance, Structured Finance oder Debt Advisory
• Fließende Englisch- und Deutschkenntnisse sind aufgrund des DACH-Fokus erforderlich
• Ausgezeichnete analytische Fähigkeiten sowie starke Projektmanagement- und zwischenmenschliche Kompetenzen
• Unternehmerische Denkweise, Teamorientierung und ein starker Erfolgswille
• Erfahrung mit Finanzierungsstrukturen, LMA-Dokumentation, Rechnungslegungsgrundsätzen und Excel-Modellierung

Was wir unseren zukünftigen Kollegen bieten

• Ein nicht-hierarchisches Arbeitsumfeld, das auf Offenheit und gegenseitigem Respekt basiert
• Ein hohes Maß an Verantwortung im Rahmen persönlicher Entwicklung und Unterstützung
• Ein unternehmerisches Umfeld mit der gemeinsamen Ambition, das Unternehmen weiter auszubauen
• Die Möglichkeit, mit führenden Fachkräften in einem internationalen Umfeld mit hohem Deal-Flow zusammenzuarbeiten
• Die Gelegenheit, an einer Vielzahl von Projekten über verschiedene Disziplinen unserer Beratungsleistungen hinweg zu arbeiten und sich so zu einem vielseitigen Corporate-Finance-Experten zu entwickeln
• Ein sehr wettbewerbsfähiges Gehalt sowie die Möglichkeit auf Bonuszahlungen