Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine (H/F)

SKOR Gestion de Patrimoine est un cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine, dédié à l’accompagnement patrimonial global des particuliers, dirigeants et entrepreneurs.

Chez SKOR, l’accompagnement patrimonial n’est pas une prestation, c’est une posture !

Nous intervenons comme de véritables chefs d’orchestre patrimoniaux, avec une approche globale, rigoureuse et indépendante, orientée projets de vie, structuration, optimisation et transmission.

💡Dans Le Cadre De Notre Développement, Nous Recrutons Un(e) Conseiller(ère) En Gestion De Patrimoine, Intervenant Sur Un Périmètre Régional, Avec Les Missions Suivantes

🐝Animation et développement d’un réseau d’apporteurs d’affaires existant et à construire (BtoB / BtoC), en lien étroit avec les agences et partenaires du Groupe Finance Conseil.

🐝Développement, accompagnement et fidélisation d’un portefeuille de clients patrimoniaux, par la recommandation, les réseaux d’apporteurs et votre démarche personnelle.

🐝Analyse globale et concrète des situations patrimoniales, fiscales, juridiques et financières des clients.

🐝Élaboration de stratégies patrimoniales personnalisées, après étude des différentes options possibles, dans une logique de conseil indépendant et de long terme.

🐝Mise en œuvre et suivi des solutions retenues, en coordination avec les partenaires internes et externes (experts-comptables, notaires, avocats, partenaires financiers et immobiliers).

🐝Suivi régulier des clients et adaptation des stratégies patrimoniales dans le temps, dans une relation durable et de confiance.

Profil Recherché

Vous souhaitez exercer le métier de Gestionnaire de patrimoine dans un cadre structuré, exigeant et indépendant, où le conseil prime sur la vente de solutions standardisées.

Formation & expérience

• Formation supérieure en gestion de patrimoine, finance, banque, droit, économie ou commerce.
• Expérience réussie en gestion de patrimoine, banque privée, cabinet de conseil, assurance ou ingénierie patrimoniale.
• Bonne maîtrise des environnements fiscal, juridique et financier.

Compétences et posture

• Sens aigu de la relation client, de l’animation BtoB et BtoC et du suivi de long terme.
• Capacité d’écoute, d’analyse et de pédagogie, avec une vraie aptitude à “traduire” les sujets patrimoniaux complexes.
• Autonomie, organisation, rigueur et sens des responsabilités.
• Goût pour le travail de fond, la vision long terme et l’accompagnement patrimonial global.
• Esprit intrapreneurial, tout en appréciant le travail en équipe et le partage de compétences.

Ce que nous proposons

🐝Un environnement indépendant, centré sur la qualité du conseil et de l’accompagnement patrimonial.

🐝Une clientèle qualitative, avec de vraies problématiques patrimoniales et des solutions sur mesure à forte valeur ajoutée.

🐝Des outils, méthodes et partenaires sélectionnés avec rigueur.

🐝Une rémunération attractive (fixe + variable non plafonné), en cohérence avec votre performance.

🐝Des avantages (mutuelle, prévoyance, véhicule de fonction, ordinateur, téléphone).

Candidature

💡Ce qui nous intéresse avant tout est votre vision et votre définition du métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine.